Track Record
Una selezione delle operazioni e dei progetti su cui ho lavorato, con ruoli di crescente responsabilità, a fianco di imprenditori, investitori e manager di primo livello.
2025 – Luxury Hotel
Sell-side Advisory
Advisory completo per la cessione di un operatore di hotellerie di lusso, dalla valutazione iniziale alla negoziazione con l’investitore. Attività: preparazione documentazione, scouting, gestione processo e strutturazione deal fino al closing.
2025 – Automotive
Sell-side Advisory
Advisory sell-side per un fornitore Tier-1 di componenti automotive nel Nord Italia. Gestione della valutazione, ricerca investitori e negoziazione con acquirente internazionale fino al closing.
2024 – Debt Restructuring
Coating Startup
Supporto strategico a una startup innovativa nel settore delle vernici nella rinegoziazione e ristrutturazione delle linee di debito con primari istituti bancari italiani. Ottenute proroghe e accordi di rifinanziamento, migliorando la liquidità e la stabilità finanziaria.
2024 – Strategic Refinancing
Real Estate
Consulenza per un progetto di sviluppo immobiliare tramite una ristrutturazione finanziaria completa, comprensiva della revisione e ottimizzazione delle strutture debitorie esistenti e un’analisi approfondita rischio-rendimento a supporto di un finanziamento sostenibile.
2024 – Advisory to Venture Capital Holding
Pre-IPO Readiness
Supporto a una holding di venture capital nella preparazione alla quotazione in borsa, comprensivo di selezione advisor, sviluppo equity story, simulazioni finanziarie e integrazione dei feedback da banche d’affari per migliorare il posizionamento di mercato.
2023 – Debt Restructuring
Industrial Packaging
Supporto nella ristrutturazione del debito post-LBO per una società leader nel settore dei macchinari per il packaging. Coordinamento con sponsor e banche, revisione e aggiornamento dei piani industriali.
2023 – Sale and Leaseback
Industrial Manufacturing
Supporto a un investitore finanziario in una complessa operazione di sale and leaseback combinata a LBO waiver per un produttore industriale leader. Gestione del reset dei covenant e modellistica finanziaria per garantire la fattibilità e l’approvazione dei creditori.
2023 – Debt Restructuring
Industrial Manufacturing
Consulenza nella ristrutturazione di finanziamenti LBO per un’importante azienda industriale dopo violazione di covenant. Revisione e valutazione dei piani industriali rivisti, negoziazione degli emendamenti finanziari e supporto al processo di approvazione credito.
2023 – Debt Restructuring
Luxury Manufacturing
Gestione della rinegoziazione del finanziamento LBO per un’azienda manifatturiera di lusso sostenuta da private equity. Valutazione dei piani strategici rivisti, analisi scenari finanziari e preparazione materiali per il comitato credito.
2023 – LBO Advisory
Fashion & Accessories
Partecipazione alla strutturazione di un leveraged buyout per un gruppo di moda e accessori di lusso con EBITDA superiore a €50M. Sviluppo di modelli finanziari, stress test e preparazione di presentazioni per i comitati crediti.
2023 – M&A Sell-Side Auction
Industrial Technology
Gestione di un processo competitivo di vendita tramite asta per un produttore di impianti industriali con EBITDA di €4M. Preparazione dell’informativa, gestione della data room, comunicazione con investitori e sessioni Q&A di due diligence.
2023 – M&A Buy-Side Auction
Irrigation Systems
Consulenza a un cliente in un processo di asta competitiva per l’acquisizione di un produttore leader di sistemi di irrigazione. Supporto in valutazione, strategia d’offerta e preparazione materiali. Operazione assegnata a un competitor.
2023 – M&A Sell-Side Auction
Aerial Platforms
Advisor finanziario unico per la vendita della quota di maggioranza di un produttore di piattaforme aeree tramite asta strutturata. Gestione documentazione, relazioni con investitori e negoziazione.
2023 – M&A Buy-Side Advisory
Luxury Footwear
Supporto all’acquisizione di un produttore di calzature di lusso da parte di un acquirente strategico. Coinvolgimento in negoziazione, due diligence e pianificazione integrazione.
2023 – IPO Readiness & ECM Advisory
Multiple Sectors
Supporto alle attività preparatorie per mercati azionari di diversi gruppi nei settori moda, software e outdoor. Attività di benchmarking, valutazione e sviluppo equity story.